Designa och anpassa resultatrapporter

Inställningar > Design > Resultatrapporter

Du kan göra helt egna och/eller anpassa resultatrapporter i Oxceed. 

Rapporterna delar du sedan ut till företag eller användare inom prenumerationen. Du kan utgå från en kopia av en befintlig mall, vilket oftast är det lättaste, eller  välja att börja med en tom rapport.

En resultatrapport skapar du genom att göra en mall som sedan hämtar siffror från det underliggande ekonomisystemet. Så det är mallen som utformas. En mall kan du sedan använda på ett enstaka eller ett flertal företag i din prenumeration. Det går även att styra så att bara vissa användare kan använda den.

Egna resultatrapporter kommer att visas under Utvärdera > Resultat.

Innehåll:

• Utformning av en resultatrapport 
• Starta designer
• Kolumngrupp och kolumner
• Sektioner och rader
• Fortsätta jobba med en anpassad resultatrapport
• Ta bort mall
• Kostnadsställe som kolumner
• Projektrapport

Utformning av en resultatrapport 

Kolumngrupper grupperar data enligt någon tidsperiod, och i dessa finns det olika kolumner. Kolumngruppen är till exempel  "Ackumulerad period", gruppen kommer då bara att visa ackumulerade uppgifter från början av räkenskapsåret till klarmarkerade perioden. En annan kolumn du kan välja är tex "Budget" och "Budget - Utfall".

Sektioner har en trädstruktur och utformar raderna. De innehåller uppgifter om konton. Det finns  olika beteende som du kan styra per sektion. T.ex. kan du tillåta att en sektion fälls ut till konto vilket markeras med en triangel .

Starta designer

Om du vill ändra på en rapport så öppnar du designer för att kunna jobba med rapportmallen. Ett  sätt är att välja  meny och skapar en kopia av rapportmallen.

Du ger rapporten ett nytt namn, tilldelar det ett företag och väljer att spara och publicera. Kopian kommer nu att vara synligt under Utvärdera som gör det lätt att hitta.

Nu kan du genomföra de ändringar du vill göra i kolumngrupper och kolumner, samt i sektioner på raderna.

Kolumngrupp och kolumner

Du kan lägga till nya samt ändra, flytta och radera grupper. Om du väljer att ändra genom kommer du åt de olika typer.

I en kolumngrupp kan du sedan välja en en flera kolumner. Kolumner representerar själva uppgiften.

För mer utförlig information läs Kolumngrupp och kolumner

Sektioner och rader

Sektionerna har en trädstruktur med grupper som förhåller sig till varandra. Det är därför du kan lägga till nya sektioner  i redan befintliga sektioner. Lägg till en ny grupp med  tecknet i sektionen du vill jobba med. Du kommer då att infoga en ny grupp. Nya grupper läggs alltid sist i listan.

Du kan även ändra och radera sektioner.  För att kunna ändra en befintlig sektion markerar du den, sedan kommer du att få tillgång till de olika möjligheter. 

För mer utförlig information läs Sektioner och rader

Fortsätta jobba med en anpassad resultatrapport

Inställningar > Design > Resultatrapporter

Så öppnas designern på en gång och kan du välja en av de tillgängliga mallar för att fortsätta jobba med den eller för att göra nya ändringar.

Ta bort mall

Om du vill ta bort en mall så klicka på dom tre prickarna upp till höger i mall designern och välj "Ta bort mall"

Kostnadsställe som kolumner

Som en inställning på kolumngrupper kan man välja att visa en kolumn per kostnadsställe.

Med följande inställningen kommer således en grupp med ackumulerade kolumner visas med utfall för varje kostnadsställe.

Och så här blir det för detta företaget med 8 kostnadsställen:

Projektrapport

Du kan använda den resultatrapport du har skapat för att följa upp projekt genom att klicka i "Projektrapport" under inställningar

Detta gör att det befintliga filtret som kan välja kostnadsställe ersättas av ett som visar projekt och rapporten görs tillgängligt under Utvärdera > Projekt.