Kom igång med Visma e-Ekonomi

Denna guide förklarar hur man börjar synkronisera bokföringsinformation till Oxceed från Visma eEkonomi (Visma e-Ekonomi). Säkerställ innan du påbörjar att "Visma integration är Aktiverad" för det företaget som ska kopplas! 

Sedan stänger du din browser och börjar från början, du ska inte ha tabben med den påloggade Visma kvar!

Ange lösenord och logga in för första gången

1. När ditt Oxceed-konto skapats så skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som användes vid registreringstillfället. Avsändaren för detta e-postmeddelande är [e-mail] och om du inte hittar det i din inkorg så bör du kontrollera eventuella skräppostfilter och skräppostmappen i det e-postprogram du använder.
2. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att välja ett lämpligt lösenord som du vill använda när du loggar in på Oxceed. När detta steg är genomfört så kommer du automatiskt att loggas in och mötas av följande bild: 
   
   

I detta läge innehåller Oxceed ingen information om ditt företag och det första du rekommenderas göra är att konfigurera vilken typ av datasynkronisering du vill använda för företaget.

Steg 1 konfigurera ekonomisystem

Profil > Prenumeration > Företag

Under profil  i menyraden hittar du alla inställningar för din prenumeration, bland annat för företag.

Obs! Ser du inte profilikonen, eller saknar vissa alternativ, så har du inte tillräcklig behörighet för dessa. Kontakta då ditt företags administratör som kan hjälpa dig.

Här kan du ändra befintliga och lägga till nya företag. Ett företag är förmodligen redan skapat och det är organisationsnumret som du anmälde dig med.

Om du vill synkronisera data för det organisationsnumret så ska du ställa in vilket ekonomisystem som företaget använder genom att välja Visma eEkonomi i fältet "Ekonomisystemskoppling". Sedan ska det sparas.

Lägg till nytt företag

Om ni vill synkronisera data för ett annat organisationsnummer så klickar du på "Lägg till företag" och följer guiden som visas.

Steg 2 datasynkronisering

När företaget är skapat och koppling vald går ni till företaget (via företagsväljaren i det övre vänstra hörnet).

Inne på företaget går ni till Kugghjulet > Data > Synkronisering

När du valt Visma eEkonomi som ekonomisystemkoppling måste Oxceed och Visma kopplas ihop med en API-kod. Det går nästan automatiskt och du startar det genom att välja "Anslut" i Oxceed.

Efter att du valde "Anslut" kommer du att ledas till Visma där du loggar in med dina inloggningsuppgifter för Visma

Då får du en fråga om att "Godkänna" frågan om Oxceed som integration:

När det är gjort kan du tillbaka i Oxceedfönstret bocka för "Synk Aktiv" och spara dina ändringar

Ett meddelande kommer att visas att synkroniseringen startar så snart det går! Det finns ingen anledning att välja att synkronisera direkt, det kommer att hända ändå!

Nu är det klart!

Oxceed har börjat synkronisera data för detta företag. Den första synkroniseringen kommer att ladda upp all bokföring för de tre senaste räkenskapsåren och den kan således ta 10-15 minuter. Men när den är klar kommer Översiktssidan vara fylld med er senaste information. Bara att börja använda Oxceed!