Kom igång med Visma.net ERP "Vismadotnet"

Denna guide förklarar hur man börjar synkronisera bokföringsinformation till Oxceed från Visma.net ERP (Uttalas: Visma dot net).

Ange lösenord och logga in för första gången

1. När ditt Oxceed-konto skapats så skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som användes vid registreringstillfället. Avsändaren för detta e-postmeddelande är [e-mail] och om du inte hittar det i din inkorg så bör du kontrollera eventuella skräppostfilter och skräppostmappen i det e-postprogram du använder.
2. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att välja ett lämpligt lösenord som du vill använda när du loggar in på Oxceed. När detta steg är genomfört så kommer du automatiskt att loggas in och mötas av följande bild: 
   
   

I detta läge innehåller Oxceed ingen information om ditt företag och det första du rekommenderas göra är att konfigurera vilken typ av datasynkronisering du vill använda för företaget.

Steg 1 konfigurera ekonomisystem

Profil > Prenumeration > Företag

Under profil  i menyraden hittar du alla inställningar för din prenumeration, bland annat för företag.

Obs! Ser du inte profilikonen, eller saknar vissa alternativ, så har du inte tillräcklig behörighet för dessa. Kontakta då ditt företags administratör som kan hjälpa dig.

Här kan du ändra befintliga och lägga till nya företag. Ett företag är förmodligen redan skapat och det är organisationsnumret som du anmälde dig med.

Om du vill synkronisera data för det organisationsnumret så ska du ställa in vilket ekonomisystem som företaget använder genom att välja VismaNet i fältet "Ekonomisystemskoppling". Sedan ska det sparas.

Lägg till nytt företag

Om ni vill synkronisera data för ett annat organisationsnummer så klickar du på "Lägg till företag" och följer guiden som visas.

Steg 2 datasynkronisering

Inställningar > Data > Synkronisering

När du valt VismaNet som ekonomisystemkoppling för det företag du vill synkronisera med så behöver en s.k. API-kod anges för att synkroniseringen ska kunna påbörjas. Det går nästan automatiskt och du startar det genom att välja "Anslut" i Oxceed.

Välj "Anslut" så kommer du att ledas till Visma ...

Välj "Allow" för att tillåta integration, sedan loggar du in med lämpliga Visma inloggningsuppgifter.

Notera: vår rekommendation är att du lägger upp en speciell användare för integrationen, med som minimum en roll som "Finance-user".

Efter det kommer du tillbaka i Oxceed fönstret där du ska bocka in "Synk Aktiv" och spara dina ändringar.

Synkroniseringen startar automatiskt så det finns ingen anledning att välja att synkronisera direkt, det kommer att hända ändå!

Nu är det klart!

Oxceed har börjat synkronisera data för detta företag. Den första synkroniseringen kommer att ladda upp all bokföring för de tre senaste räkenskapsåren och den kan således ta 10-15 minuter. Men när den är klar kommer Översiktssidan vara fylld med er senaste information. Bara att börja använda Oxceed!